大卫(Eben Gordon 饰)出生在一个中产阶级家庭之中,从小过着优渥的生活,可即便这样,大卫依然对自己的人生感到非常的迷惘。外人看来,他的家庭完美无缺,可只有他自己知道,复杂的家庭关系早就已经走到了濒临破碎的边缘,这令正处于青春期的他感到非常的痛苦。 一次偶然中,大卫邂逅了名叫肯尼(Rob Moretti 饰)的男子。肯尼年长大卫很多,是一名戏剧教练,当肯尼了解到大卫痛苦的精神状况之后,对他给予了关怀和帮助,这让大卫在精神上对肯尼日益依赖。随着时间的推移,肯尼和大卫之间的关系逐渐变味,不仅如此,在肯尼的诱惑之下,大卫还陷入了酒精和毒品的旋涡之中。。故事发生在1971年的大阪,彼时,世博会刚刚结束,在依然没有消散的快乐的余韵之中,一个名为铃爱(永野芽郁饰)的女孩降生在了位于岐阜县东部的一个名叫枭町的小镇之中。在这里,铃爱度过了一个快乐的童年,虽然一场高烧令她的左耳失聪,但是她还是坚强而乐观的积蓄积极生活着。 高中毕业之后,铃爱决定只身一人前往东京,在那里以成为漫画家为目标继续奋斗,在东京,铃爱结识了一群志同道合的朋友们,然而,战后的泡沫经济让铃爱无法再继续她的梦想,随之破灭的,还有她的婚姻。离婚之后,铃爱带着女儿返回了家乡,见到了阔别多年的青梅竹马萩尾律(佐藤健饰)。。