老萧、赵小玉等几个老男人在民乐团解散后,几个老男人的生活一时陷于困顿。几个老男人调整心态,自谋生路,在社会底层艰难打拼,各自精彩,但都割舍不了对民乐的那份痴迷。最后他们决定一起组建新派民乐队……。皮特、托马斯、艾福德是三个热衷于英美流行文化的德国纯真少年,因为共同的爱好而让三人结为好友。三十年代正是美国摇滚乐首次风靡之际,这三个小家伙也迷上了这种摇摆节奏的乐队演出。在欣赏热爱之余,他们也组织了自己的乐队演出摇滚乐,结果大受欢迎。正当他们意气风发准备更多演出的时候 ,却受到德国纳粹组织的迫害,追究其原因竟是因为乐队中聘用了太多的黑人!为了自己的梦想,为了表示对这种种族迫害的抗议,他们决定将自己的摇滚音乐进行到底……。