故事发生在维多利亚时期(约1836-1901),讲述了博士的好朋友Amy Pond和Rory Williams被哭泣的天使带走后他自己经历的一段低迷难过的时期,而后来又是如何走出来的。。迈克和乔安娜是一对令人羡慕的年轻夫妻,迈克拥有安稳工作、乔安娜是自由作家,二人居于曼克顿的时尚住宅,生活无忧。两人出席迈克的工作派对时,乔安娜因发现新来的女同事罗拉对丈夫态度暧昧心情不佳,而迈克对妻子的反应不以为然。没过多久,迈克和罗拉一起去外地出差,同时心神不安的乔安娜则在曼哈顿街头巧遇了曾经深爱过的旧情人艾力克斯。。1950年代初,云南边陲景颇山寨。受历代封建寨主和兵匪压榨欺骗,寨里的百姓对汉人有很深的偏见和敌意。为了改变边民落后的生活方式,转变其思想观念,上级派一支边防连队进驻山寨,提出修闸灌田计划,造福山寨百姓。部队一进来,特务戈当(李壬林 饰)唆使梅普山官(田烈 饰)的儿子多隆(达奇 饰)从中作梗,企图阻止计划实施。他们嫁祸给孩子看病的李医生(刘惠明 饰),未遂后企图将其杀害,当多隆知道儿子被李医生救活后,羞愧万分,后悔上了戈当的当。他向指导员表示,一定戴罪立功。解放军在山寨中利民兴邦,深得人心。境外的匪徒决定回寨炸水闸,梅普山官将计就计,让儿多隆将敌人带入解放军的包围圈......。