当朝六王爷(单立文 饰)勾连土番,意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封,遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞(林青霞 饰)追杀,节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明(莫少聪 饰),玄明避难一杂技班中,班主莲容(吴君如 饰)癫狂泼辣,爱慕玄明却不见容,只得藏起虎符强留。
莲容之兄阿镇(巫刚 饰)身为相国护卫,武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手,火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班,潜伏日久,被戏班内平和亲切的氛围打动,但六王爷与另一刺客映雪(叶全真 饰)的耐心已到达了极限……。罗罗嗦嗦的小男生今村忠司(滨田岳 饰)是一名极具专业精神的入室行窃小偷,在一次和老大的闯空门行动中,突然打入的电话改变了他的人生。录音电话另一头,被男主人欺骗的女孩痛陈负心汉,并扬言跳楼自杀。善良的今村无法放任不管,他找到女孩大西若叶(木村文乃 饰)所在的地点,经过苦口婆心的劝说终于令若叶打消自杀的念头。在此之后,他们不仅成为恋人,还成为同闯空门的师徒档。某天,他们碰巧进入名棒球手尾崎的住所,突然之间,电话铃声响起,与当初的场景颇为相似,意外听到的谈话似乎又预示着一段全新经历的开始……
本片根据伊坂幸太郎(本名宫坂航也)的同名中篇小说改编。。