20世纪30年代,日本帝国主义悍然发动了侵华战争。侵略者的铁蹄在中国的土地上肆虐驰骋,而华夏儿女不甘沦为亡国奴,他们纷纷起来反抗,为了最终的胜利抛头颅洒热血。家住东北的一户人家,李奶奶、儿子李玉和以及孙女小铁梅,历史的原因使这三个没有血缘关系的人成为一家。身为共产党的李玉和准备和交通员接头,负责将党的指示转给游击队。但是交通员因伤死去,李玉和承担起这项重任。狡猾凶狠的鸠山展开全城围捕,叛变革命的王巡长供出李玉和。
李家三口人面临着最大的磨难,而他们崇高的灵魂也将在黑夜中闪耀出耀眼夺目的光芒……。1990年,韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”,在釜山警方的严打中,黑帮幕后人物崔翼贤(崔岷植 饰)因拘禁企业家落网,由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年,时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水,但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意,得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培(河正宇 饰),以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力,在釜山的黑道世界创出天地。1985年,崔翼贤受企业家所托,入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒,崔氏黑帮蒸蒸日上之时,翼贤与炯培的关系,在混乱的时代洪流中出现了裂痕……。