清朝年间,少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志,武当派则甘作满清鹰犬,因而两派处于敌对局面,旗人青年童千斤,因自幼是孤儿,遭受同族欺侮,对族人怀恨极深,投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠乾等进行反清复明工作,武当派高手为了对付少林弟子,亦派出门下分批下山,与童相遇掀起一场又一场的打斗……。美国人祖舒的妻儿被穆斯林恐怖分子炸死,于是当上了雇佣兵,远赴波斯尼亚,加入塞尔维亚族阵营,与穆斯林教徒作战。年轻塞族女子慧拉被穆斯林绑架,然而在被绑架时遭到强奸,因奸成孕,诞下一个女婴,虽后来获释,但不被父亲原谅,被逐出家门。祖舒同情母女俩的遭遇,设法带领他们脱险......。