1990年代,某城市。年愈五旬的伞匠李来福(魏宗万 饰)与营业员肉嫂(方青卓 饰)相恋,正待两人准备结婚时,一个黑衣女人(宁静 饰)不期而至,并在新婚的床头放下一男婴臭臭。肉嫂疑为孩子是来福私生子,吵闹过后号啕而去。来福百口莫辩,想丢弃臭臭,孩子的泣哭令来福不忍。深夜,再次来到来福家的黑衣女臭臭的生母刘婷婷道出原委。原来她是报复与李来福重名的负心男友(王伟平 饰),来福听罢如释重负,他帮婷婷查找到其男友住址,但现状令人震惊。男友抛弃婷婷只身去澳洲后,生活无着,在买掉一个肾后落魄回国......。故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。陈凡身为柳家下人,备受柳家压迫,爷爷被柳家少主开车装死,妹妹被逼嫁给柳家少爷为妾,陈凡上门讨要说法,却被打断四肢,丢出柳家,乞讨十年;陈凡忍辱负重十年,本想一击毙命,却不想功败垂成……。