在科学的世界被称为超能力,在宗教的世界则被称为魔术。这是一部混合了看起来不相容的现实与非现实的世界观的作品。一边是有着夸张技术的机械学园都市,又是充斥着圣书和炼金术的宗教世界,作者将这宛如水与油的两个世界观同时加入到了作品中,成为了一部另类的SF作品。。Nai与其弱智的哥哥Nung相依为命。他们认识了一个梦想成为歌星的女孩Pim,在 Nai 与 Pim之间有著微妙的感觉。后来Pim梦想成真,在一次的歌唱比赛中受到Thana 的赏识被栽培为歌星 。 不幸的是,Nung因为造成当地的流氓Berm被捕而遭其报复,两兄弟被逼逃亡。当 Nai 与 Nung 重遇 Pim 时 , Thana 正在热烈追求Pim ...。