古时,有木兮城和轩月城两座城池,这两座城池世代交恶,试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子,唯有女儿叶昭南。老城主担忧昭南以女子之身,继承城主之位,恐引发宗族篡权,便秘密隐藏了女儿的性别,从小命昭南女扮男装,一次意外,叶昭南落难在轩月宫中成为了宫女,遭受了未曾有过的各种欺凌,然而,她与生俱来的城主气质,在深宫之中,显得格外独特,也由此,与轩月城主柳轩冥,上演了一幕“一山不能容二虎,除非他俩是城主”的传奇故事……。故事发生于20世纪30年代的民国年间,城防司令身边一名副官张铁翼在寻找失散的妹妹时,无意间陷入一场命案,被怀疑成杀人凶手,只好设法逃避追捕,暗中秘密追查这一命案,当他成功破解后,却发现一个残酷的真相……。本片是“安托万系列”的最后一部,特吕弗有选择地插放了安托万(让-皮埃尔·李奥 Jean-Pierre Léaud 饰)一路成长的点滴。安托万三十而立时,职业上,成功进入一家印刷厂,成为一名作家,出版了自传体小说;婚姻上,与克里斯汀(克劳迪·贾德 Claude Jade 饰 )的缘分走到尽头,但两人离婚后亦是朋友,在两人办完离婚手续,共同回忆过去一幕幕的甜蜜往事时,仍会心生美滋滋。
影片也以插叙的形式重现了安托万以往的生活。他与科莱特意外地重新相遇,科莱特此时已经成为一个律师。两人都又遇到了令他们怦然心动的人,而为了留住缘分,也都花费了一番很大的心思。。