清朝咸丰年末(西元1860年),大清因长期以来的闭关锁国政策,国势已盛极而衰,西方各国凭藉船坚炮利,大举入侵中国。在这个动乱的时代,一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆,世代相传,济弱扶倾,在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来,武艺超群但心胸狭隘、热衷名利,老馆主年事已高,因见永来心术不正,遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱,愤而叛离师门投效清廷,并扬言誓报此仇!某日永来重回艋,竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂,老馆主危急间遣散众弟子,自己则为永来所弑,忠义堂一夜被灭!万里赶回师门时,惊见师门被灭、师父身亡,而师弟们均下落不明,连仇家是谁亦不得而知!万里流浪全台四处探访案情,却始终音讯渺茫,心灰意冷之下,遂隐姓埋名,在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商,万里与徐家大小姐惠娘日久生情...。1923年,藏民罗尔布(才项增仁 饰)游弋在高原上,以盗马维生。为了自己的孩子扎西,罗尔布放神羊为其祈福。头人的父亲死去,老阿妈对头人一家的善良感佩,同时又担心罗尔布因盗窃不能魂归于天。罗尔布与同伙抢劫了政府送给寺院的礼物,并打算用赃物为扎西向寺院还愿。抢劫事发,愤怒的头人将罗尔布一家驱逐,从此,罗尔布和妻子卓玛(旦枝姬 饰)、扎西只得在草原上流浪。扎西的病情不见好转并逐渐恶化,罗尔布用圣水为扎西沐浴、虔诚的求佛爷保佑却终于不能挽留自己的孩子。不久卓玛再次怀孕了,罗尔布和卓玛磕头为扎西还愿,但苦难并没有离他们而去……。