80年代,封建迷信在侨乡沉渣泛起,而且愈演愈烈。这引起了南华县文化馆的重视。馆长钟本坚带着一副能够发出声响的变色眼镜大声疾呼,要把王村作为调查封建迷信活动的典型。他把这个任务交给了刚来这里工作的电大毕业生阿满。一天清晨,阿满踏着晨曦刚刚来到王村,就被一群突如其来的人"绑架"进村,捧为上宾, 灌得酩酊大醉。原来人们把大清早第一个路经本村的外来人当作象征平安宝贵的"金甲贵人"。本村有个巫婆王二姨,专门行骗赚钱。阿满亲睹了她的祖传仙法"油锅里洗手",他决心揭开这个谜。吕家乡有座破庙,近日来香烟缭绕,进香人络绎不绝。 干部们为了赚钱,竟带头集资修庙,阿满严肃地提出批评,而乡长却说是为了农民的利益。乡长的女儿、共青团宣传委员吕小兰热情支持阿满的工作,是阿满的得力助手。海厅长的儿子海强华依仗权势招摇撞骗,他纠缠吕小兰,攻击诬蔑阿...。平凡小镇,生活在五口之家的普通小学生高町奈叶(田村由香里 配音)与好友月村铃鹿(清水爱 配音)和爱丽莎·巴尼斯(钉宫理惠 配音)过着无忧无虑的生活。这一日,她们偶然发现一只类似水貂的动物尤诺·斯克莱亚(水桥香织 饰)。受伤的尤诺得到奈叶等人的救助,谁知接下来小镇便连续出现各种怪物。在尤诺的帮助下,奈叶利用Rising Heart变身成为魔法少女,击败了入侵的怪兽,并且得知关于能量结晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里,她为了成为合格的魔法少女背着好友们展开修行。这一晚,神秘魔法少女菲特·泰斯特罗莎(水树奈奈 配音)突然出现,与奈叶展开激战。
她们之间的夙缘由此展开……。西藏的雪村有三个穷人的孩子—曲拉、丹珠和桑顿,他们听说解放军在雪山那边筑起五彩放光的公路,使那里人不再受贵族老爷的压迫之后,立志去寻找五彩路。他们克服了许多困难,并且救出小家奴扎西。滑过惊险的竹索桥后,终于找到了五彩路。。