少言寡语的青年忠志(池内博之饰)是一个来自冲绳的混血儿,他继承了黑人父亲的音乐才能,尤其擅长吹奏布鲁斯口琴。这种来自非洲移民的思乡之乐在日本上空更多了一份飘摇的愁绪。偶然一次机会,忠志救助了受伤的黑社会成员健二(田边诚一饰)。健二之前与组长的老婆私通,因此犯下大忌遭到追杀。此次遭遇过后,这两个游走边缘的青年成为了好朋友。健二立志出人头地,坐上大哥的位置,为此不择手段;忠志则成为一支地下乐队的主唱,专事吹奏口琴。女友怀有身孕,乐队即将签约,在幸福降临前的那一刻,忠志被卷入健二的黑帮纠纷之中,所有美好憧憬瞬间化作泡影……。Daracha是一位35岁的女性,她受过良好的教育,过着简朴的生活和固定的作息。 初恋失败后,她再也没有向任何人敞开心扉。 也就是说,直到有一天Wayu来到她的世界。 这位年轻人已经20多岁了,但他喜欢自由地生活,不受朝九晚五的工作和其他社会期望的限制。尽管彼此之间有如此大的差异,两人还是相爱了,并且很幸福。 然而,Daracha周围的每个人都认为这种关系是不可接受的,因为Wayu没有像她那样稳定的工作,他只为今天而生活,没有为未来做计划,也没有在出现问题时迅速采取行动。 Wayu慢慢意识到他们两个人有多么不同。当有一天Daracha的初恋情人Songwat到来并开始影响他们的生活时,这种不确定的感觉开始变得更大。 突然间,是Daracha为未来做出决定的时候了。。