庄天(元华饰)和董兆匡(张国强饰)曾经是行业内最最有名的一堆捉妖天师,然而清末民初的一场社会大变革让捉妖师变成了宣扬封建迷信的神棍,无奈之下,两人只得前往广州,在那里寻得了一份警察的差事。虽然不再是捉妖师了,但董兆匡却依然忘记不了昔日的辉煌,他结识了商人阿堂(任世官饰),阿堂表面上是经营正当生意的商人,实际上却干着贩毒的勾当,董兆匡听信了他的花言巧语,开始利用僵尸来帮助他运毒。 董兆匡的徒弟晓东(陈晓东饰)爱上了阿堂的女儿翠玲(谭小环饰),然而董兆匡早已经开始打起了翠玲的主意。。因为无法忍受身在朝鲜贫穷的生活和恶劣的生存环境,走投无路的青年全胜喆(朴正范 饰)逃到了韩国,成为了一名整日里东躲西藏的脱北者。来到韩国,全胜喆的生活条件有了很大的改善,然而远离故土,心中的苦闷不言而喻。
因为身份的问题,全胜喆无法拥有固定的住所和稳定的工作,更别提朝夕相处能够相互吐露心事的同事和朋友了,孤独的他身边只有一只流浪狗常年陪伴。某日,全胜喆结识了名为淑英(姜恩珍 饰)的美丽女子,全胜喆瞬间坠入了情网,可是,他深知自己的感情不会开花结果,只能将爱意深深埋藏在心底。一场蓄谋已久的诈骗使得全胜喆损失了一大笔巨款,使得他再度品尝到了绝望的滋味。。