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12 年前
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高家老爷虽然拥有万贯家财却没有一个孩子能够成为继承人，于是，他收养了高美人（林芳兵 饰）、李三四（刘涛 饰）和阿坤三人，高夫人（王馥荔 饰）尤为疼爱高美人。实际上，李三四并非高老爷的养子，而是他的亲生儿子，因此，高老爷对李三四存了一份私心，希望他能够继承自己的财产。
于是，高老爷想出了一个计谋，他极力撮合高美人和李三四在一起，对于其中的猫腻，高美人始终被蒙在鼓里。一场意外中，高美人结识了名为赖金涂（赵亮 饰）的男子，对赖金涂有亏欠的高美人答应后者到他家里做一百天赖太太，以抵消她欠下的债务。两人的孽缘就此展开。。居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......。