高中生日暮窦子(铃川纱由 配音)拥有看见其他人内心颜色的能力,她憧憬着同学作永君(高石明里 配音)身上亮丽的色彩。作永退学后,窦子在小镇的旧书店找到了她,并结识了同样拥有明亮色彩的少年影平路易(木户大圣 配音)。在窦子的提议下三人组成了乐队,开始创作起属于自己的歌曲。因音乐结缘的三人关系逐渐拉进,却也各怀心事:窦子一直隐瞒着自己“能够看见他人颜色”的秘密;作永向家人隐瞒了自己退学的事实,路易则瞒着母亲搞起了乐队……
随着校园庆典的临近,从音乐中获得安慰与力量的三人,在日吉子老师(新垣结衣 配音)等人的帮助下,决定用人生的第一场演唱会直面真实的自己。。1592年,日本侵略朝鲜,三个男女间的孽缘由此拉开帷幕。 某夜,晋州城沦陷。全城人被胁迫带到崔景怀将军府邸的院子内。日本将领木村威胁众人:只有背叛原来的主人,跟随新主人才能保命。在所有人都陷入恐惧时,皋拔出匕首,将曾经深爱的崔景怀将军杀害,接受了木村的心…… 21世纪的韩国,爱情陷入了永恒的阴暗牢笼里。 圣贤和英新既是情侣也是植物学家。他们为了寻找传说中可以吮吸人类灵魂的石竹来到山里,并偶然邂逅认识他们并主动接近他们的在镇。随后,三人同行。然而,每当在镇和英新单独在一起的时候,就会表现出很古怪的情绪,并使英新陷入危险。圣贤渐渐发现事态不妙,与在镇开始了绝命的较量……。