还是中学生的Chul-soo(郑雄仁 饰)和 Ae-lang(蔡敏瑞 饰)初尝禁果,就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下,于一年后在学校意外被收到了一个男婴,而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白,可是她却已一走了之。无奈之下,Chul-soo开始了和儿子Cho-won(俞承豪 饰)的父子生活,从起初的艰辛到后来的血浓于水,父子二人于平淡中快乐的生活着。
九年过去,Chul-soo成为了一家夜总会的主持人,而Cho-won更可谓是在夜总会长大,俨然一个小大人。这时,从外国回来的Ae-lang在意外的情况下,和父子二人见面。一切似乎又回到九年前,戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开,而再度的重逢能否将这段感情挽回,而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。。1949年冬天,蒋介石和毛人凤妄图在大西南苟延残喘,与新生的人民共和国相对抗,在重庆完成了震惊中外的渣滓洞、白公馆大屠杀后,秘密来到成都,向麇集在这里上万的军统特务和各路特务,布置了“密裁、破坏、潜伏、游击”四大任务。于是,当我刚刚组建的年轻的人民公安,随解放大军进入成都这座全国最后解放的一座大城市的时候,便面临着极其严峻、尖锐、激烈、复杂的铲除残匪,肃清敌特,保卫人民生命财产,保卫新生红色政权的斗争任务。 几个主要的军统大特务——疯狂制造了成都十二桥大屠杀的主凶罗宗鼎逃到了川西藏区,浑身沾满人民鲜血的刽子手莫文彪变成了一个奇怪的贫农出现在川北山乡,经验丰富的军统电讯特务侯君牧改名换姓在成都市内潜伏下来,而老谋深算的伪省会警察局代局长范国璋则以起义人员的身份进入了我军管会公安处所办的自首登记人员的政训班…… 从晋绥老区来的公安处领导赵大潼、张敬,过去...。