托比,一个愤世嫉俗的广告导演,发现自己陷入了一个古代西班牙鞋匠的荒唐幻想中,他相信自己就是堂吉诃德。在他们越来越超现实的冒险过程中,托比被迫直面他在青年时代拍摄的一部电影的悲剧性后果——这部电影永远地改变了一个西班牙小村庄的希望和梦想。托比能补偿并找回初心吗?堂吉诃德能在他的疯狂和即将来临的死亡中幸存吗?爱情能战胜一切吗?。1990年的一天,美国名为拉斯•库鲁西斯(Las Cruses)的小镇遭遇了最为恐怖的噩梦。当地一家保龄球馆,店长的女儿麦莉西亚和好友斯特芬妮正在快乐的游戏,业已打烊的保龄球馆人影寥寥。就在此时,两个带着死亡气息的黑影闪进馆内,实施了毫无人性的抢劫,他们向馆内的7个人开枪射击,事后更防火企图毁尸灭迹。身负重伤的麦莉西亚拨通了911的电话,稍顷警察和消防人员赶到,救助了麦莉西亚和另外一名幸存者,其他5人则在惨案中身亡,最小年龄仅为5岁。在此之后的20年里,此案始终未告破,而一曾宁静和平的小镇,也久久为这段噩梦所困扰……。