前拳击手岛木让次(石原裕次郎 饰)经历了人生的大起大落,如今在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信,那里有他的哥哥,让次时刻准备启程奔往那个自由的国度。只是,无数次的闻讯信件最终换来的都是“查无此人”的回复。某晚,让次邂逅一名形色慌张的女子,她自称叫早枝子(北原三枝 饰),是某夜总会的歌手,因失守伤害了对她欲行不轨的男人而四处躲藏,几欲轻生。让次收留了早枝子,短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至,早枝子最终被控制她的黑帮所带走。与此同时,让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。
为了找到哥哥的下落,让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……。本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。