基督尚在人间叩问天父苦难何时了,自诩永垂不朽的斯大林已趾高气扬来到天堂等候上帝开门迎接。他可不寂寞,希特勒、墨索里尼、邱吉尔都在,你一言我一语呢喃着个人遗憾,对亲手造成的二战劫难却兴趣阙如。亚历山大·索科洛夫以非凡技艺将历史图像改造成恍如深伪暗黑童话,与二十世纪独裁者的爱恨纠缠在云雾间若隐若现,栩栩如生的幽魂在世界末日般的炼狱幻梦里更像是引人发噱的小丑,只可惜笑话是落在万千无辜人民身上,其声音在历史的朦胧里早已被淹没掉了。。对外号称自己243岁的马格瑞姆(达斯汀·霍夫曼饰)先生,开了一家有200年历史神奇的玩具店,每件玩具都有自己的生命力,莫莉·马奥尼(娜塔丽·波特曼饰)是这家玩具店的经理,小时候的她因为能出色的弹奏“拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲”而被认为是一个天才钢琴手,可是直到她22岁,却一直无法突破瓶颈,变的对自己自信心不足。老实刻板的会计师亨利·韦斯顿(杰森·贝特曼饰)被雇佣为玩具店做资产评估,和玩具店中一直交不到朋友的小伙计埃里克(扎奇·米尔斯饰)渐渐成为了朋友。
突然有一天,马格瑞姆宣布要离开,要将店交给莫莉,莫莉却不相信自己有这样的能力去经营这玩具店,而此时,一直明亮欢乐的玩具店也开始变的阴暗而丧失色彩,难道马格瑞姆的玩具店真的要从此消失吗?,朋友们要如何帮助莫莉建立自己的信心呢?。克拉拉(伊萨贝尔·祖拉 Isabél Zuaa 饰)是一名护士,某日,她收到了一份神秘的委托,要求她去照顾一位名叫安娜(玛乔丽·伊斯恬诺 Marjorie Estiano 饰)的孕妇。心细如发的克拉拉将安娜照顾的无微不至,安娜对克拉拉也十分友善,一来二去之间,两人之间结下了深厚的友谊,安娜也逐渐开始向克拉拉敞开心扉,吐露了自己的过去。 原来,安娜也曾是衔着金汤匙出生的千金小姐,却因为怀孕而被赶出了家门,而她腹中孩子的父亲不是人类,而是狼人。虽然这个秘密让克拉拉感到非常的恐惧,但是她还是尽力履行着自己的职责,不幸的是,在分娩的过程中,安娜因为难产去世了,留下了呱呱坠地的小狼人。。