素直子收到一封冲绳来信,来信人大村鹤男自称可能是她的异母哥哥,素直子于是和父亲的未婚妻桃子一起来到冲绳游玩,想借机寻找哥哥。而鹤男曾经见过桃子,把当作了妹妹,对素直子反倒没什么感情。桃子背叛了未婚夫,和鹤男相恋。素直子偶然结识了也有可能是大村鹤男父亲的国吉,国吉和素直子的父亲菊地是大学同学,鹤男不知是他们谁的孩子。当年曾经对立的国吉和菊地,今天已经是冲绳和东京的上层要人了,对这些过去的纠葛一笑了之应该是他们最合适的态度了。冲绳和日本的关系,在这个血缘故事中得到了隐喻的反映。。拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害,躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到,自己竟会远离自己熟悉的一切,意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市,在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活,结识新的人;他的欲望也被唤醒,同他的过去和未来碰撞交织。。温柔美丽的韩藉华侨金美娇(金贤珠饰)为逃避感情创伤,只身来到香港。希望过一段安静生活的美娇,碰巧受到前大学同学的邀请,当上大学暑假班韩文教师。第一堂课上,她便遇上了反叛不羁的学生于建邦(吴建豪饰)。这个沉默寡言、在课堂上一直打瞌睡的学生,并没有给美娇留下好印象,两人互相敌对对方。
慢慢地,美娇开始对这个执着并倔强的男孩有了好感,建邦对于拳击的热爱也深深感染了美娇,两人竟渐渐产生了微妙的爱的感觉。建邦一直梦想能与顶级拳手阿TANK(安志杰饰)在擂台上一决高下,便开始努力争取出赛资格。然而一波三折,建邦圆梦无望。与此同时,美娇的旧情人来到香港,她竟要重回旧情人的怀抱。。