明太祖朱元璋晚年,宠爱皇太孙朱允文,并立绍由太孙传承大统。燕王朱棣表面恭顺却心怀不忿,暗中招兵买马欲谋大事。君臣父子,如同鸩仇,局势之险如箭在弦……
公元1398年,洪武皇帝驾崩,朱允文即位,年号“建文”。次年,燕王以清君侧为借口发动靖难之役,明军节节败退。公元1402年,燕军攻破南京,建文帝在守军的掩护下怆惶外逃,自此下落不明……
是年,朱棣自立为帝,改元“永乐”,史称永乐大帝。自此,故事即开展……。1923年,藏民罗尔布(才项增仁 饰)游弋在高原上,以盗马维生。为了自己的孩子扎西,罗尔布放神羊为其祈福。头人的父亲死去,老阿妈对头人一家的善良感佩,同时又担心罗尔布因盗窃不能魂归于天。罗尔布与同伙抢劫了政府送给寺院的礼物,并打算用赃物为扎西向寺院还愿。抢劫事发,愤怒的头人将罗尔布一家驱逐,从此,罗尔布和妻子卓玛(旦枝姬 饰)、扎西只得在草原上流浪。扎西的病情不见好转并逐渐恶化,罗尔布用圣水为扎西沐浴、虔诚的求佛爷保佑却终于不能挽留自己的孩子。不久卓玛再次怀孕了,罗尔布和卓玛磕头为扎西还愿,但苦难并没有离他们而去……。