方和平曾经是一位摇滚歌手,乐队解散后,如今他只是一位代价司机。他像任何中年人一样,过着见招拆招、忙忙碌碌的生活,理想爱好早已离他远去不见一丝的踪影。每次送完客人,搭乘公共汽车回家,夜晚的灯火闪烁如霓虹,却将他的落寞与惆怅衬托得越发惨淡。看似平稳的生活却被突如其来的事件打乱……和平为了开饭馆,用房子抵押在典当行借到了一笔贷款,小店渐渐初具规模。这时,和平意外看到了“谁是英雄”的歌唱选拔比赛。歌唱比赛的评委开了天窗,曾经的乐队成员大勇被拉去救场当评委,其中一位叫黄一冰的选手歌声惊艳,吸引了他的注意,但吉他水平却差强人意。和平在饭馆吃饭时碰到了给客人唱歌的黄一冰,拿过吉他给了他些许点拨和鼓励。小芸在代驾工作中,碰到了毛手毛脚的客人,幸而得和平解围。大勇和和平偶然遇到,聚在一起喝酒谈心,追忆过去的时光,大勇提议和平去歌唱选拔比赛,虽然和平拒绝了,但这却在他心里埋下了激情与渴望的种子。后来,方和平陷入了绝境,为了生活方和平重新拿起了吉他,但是事情的发展远远超过了他的想象……。过气演员诺玛已经将近50岁,曾经的风华绝代正在她居住的荒废豪宅里慢慢凋谢,身边只有好友马克思伺奉。她没放弃重燃光辉的梦想,《莎乐美》的剧本正待编写,而逃避债务逃至此地的没落编剧乔,正是这项事业的最佳候选。诺玛收留他住下,给他提供舒适的环境写作,并慢慢的倾心于他。但是,乔并不能接受这个青春已逝的妇人。他拒绝了她,并转过身和另一个美丽的女子谋划新的剧本,他们相爱,打得火热。
诺玛得知了乔的“背叛”,她卑微地哀求他,却动摇不了他渐行渐远的心,诺玛终于举起枪对准正要离开的乔。。二战中年轻的犹太士兵列昂尼德·伯恩施泰因(Leonid Bernshtein)的故事,他升任领导人并领导行动摧毁了臭名昭著的纳粹V2弹道导弹的秘密设施。