默娘自幼聪敏过人,八岁启蒙就学,凡所读之书,过目不忘。十三岁即已博通古今,兼具异禀,能知过去未来,故在一般人的心目中是一位福慧双修的才女,除此之外,默娘更喜游泳,无论狂风大浪,她都能如意地游在水中,沿海一带居民纷纷称奇,传说默娘系海神转世,家中兄姐亦常戏呼其为小仙姑。光阴似箭,转瞬三年,默娘在十八岁时已尽悉秘兴所授大法,变成一文武全才之女中丈夫!
默娘自从收服千里眼与顺风耳后,声名远播,这一天莆田县令亲自来湄洲求见默娘,言及西山有一千年怪兽作祟,弄得四境广旱千里,民不聊生,虽屡次发动官兵,怎奈妖怪神通广大,官兵死伤无数,特来求默娘设法。默娘立刻应允,送走县大人后,立刻带千里眼与顺风耳前往。两人大喜,跟随默娘,驾风前往,果见西山怪兽张牙舞爪,默娘与两人合力与那怪兽大战终日,始将之降服,回转湄洲。
千年怪兽死后,其结拜好友东海独角孽龙怒气难消,极欲寻思为其好友报仇,乃在默娘生辰之日,唤起倾盆大雨,使得林府宾客不能到贺,默娘本不欲置理,岂料雨势特大,终使水倾四邻,灾广千里,默娘至此再也不能袖手旁观,乃召来古井之中的小白龙与金柳二将,三人乘龙前往东海……。出生于长岛的白人青年尤金·马东(拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰)在古典吉他的演奏上拥有极高的天分,但是他如此热爱蓝调布鲁斯,尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊(蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰)着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲,但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲,他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗(Joe Seneca 饰),甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐,一老一少拉近彼此距离,威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州,寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼,寻找那首失落的传奇之歌……。