因为肾脏衰竭,布米大叔预自感已只剩两天生命。他让亲戚们把能召回前世的汶密叔叔从医院接出来,希望能在乡间的家中了却余生。出乎他意外的是,他故去已久的妻子的鬼魂正在家中迎接他的归来,而失踪多年的儿子也回到家中——他已经变得与一只猴子无异!原来儿子与一种被称为“灵猴”的生物交媾后,与雌猴在森林中生活了整整15年时间。布米大叔回忆起他前世的许多往事,他决定带着他的家人穿过森林,来到一个位于山顶的神秘洞穴——那里是他第一世出生的地方,在那里,布米等待着死亡的到来……。歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……。