谷口(田口智朗饰)和妻子(叶冈伸饰)有个儿子,他们一家过着普通的幸福生活。一天儿子被两个光头仔绑架并杀害。谷口既紧张又愤怒,心中充满了杀意。之后,被绑架的他被送到地下工厂做了人体实验,大批的光头仔在那里生产。
谷口被该组织的统治者(冢本晋也饰)改造成一个可怕的半枪械人——人类人体和枪械重武器的混合体,并最终成为钢铁打造的恐怖机械人。之后一个惊人事实出现,他和统治者竟然是亲兄弟,一场命中注定的对决随之开始。。原恵一の劇場作品初監督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション監督原恵一』(晶文社、2005年)に収録されたインタビューで、自分が見た際に観客の子供が外に出て行ったと語っている[14]。 原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座長を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中編として再構成されている。当時、廃止を控えていた宇高連絡船が登場する場面がある。 ふとしたことから、人形劇団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに夢を与える彼らの姿に感動する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す約束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし...。