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3 年前
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段大功和段大伟是一对才华出众的兄弟，但由于家境贫困，只能供养一个读大学。抓阄结果让哥哥大功如愿以偿，他顺利毕业成为一名服装设计师。而弟弟大伟为了帮助哥哥筹措学费，却不幸入狱。出狱后，大伟怀疑哥哥设局害他入狱，心怀怨恨，决定不回家而是独自闯荡。在监狱中，大伟结识了一位画家死囚，并从中学会了绘画。然而，正当他打算展露头角时，却被一位老画家毕成阻挠，他误以为这是哥哥的阴谋，却不知这背后牵扯着老画家和死囚之间的复杂恩怨。 为了报复哥哥，同时也为了夺回失去的一切，大伟展开了与哥哥的斗争。即使大功让步退让，他也不肯罢休。他结识了哥哥的女友海烟，并对她展开了热烈的追求。大功选择了疏远海烟，默默离开，却不料大伟在每一次接近中无法克制地深深爱上了她。然而，海烟并不接受他，最终大伟在事业和爱情的低谷后，回到家乡。在那里，他意外得知自己并非母亲的亲生子。。故事接上集，为了完成阎罗王（李政宰饰）开出的条件，解怨脈（朱智勋饰）与德春（金香起饰）与凶悍的城主神（马东锡饰）展开决斗。江林（河正宇饰）也力劝一等兵（都暻秀饰）公开秀鸿意外死亡的真相，就在阴间使者们试图完成任务的同时，千年前，他们生前的悲剧也将被逐一揭开…。
