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18 年前
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不知从何时起，萧索的苏格兰街头出现了一个神秘女子，她身着皮草，驾驶一辆汽车，不苟言笑的面庞隐约间弥散着摄人魅力。她时不时地与路边的男人搭讪，载着相中的男人同归。她走向黑暗的尽头，被欲望支配的男人们紧随其后，却全然未能觉察自己步入了怎样的深渊。男人们如飞蛾扑火，被抽取了骨血，只剩空空皮囊，薄如蝉翼。直到某个晚上，女人搭载了一个相貌极其丑陋的男子。他宛如怪物一般，自知丑陋而深深隐藏自己。女人如往常一样接纳了他，而从第二天起，女人发现自己在悄悄发生着变化。她发现了这幅皮囊的可欣赏之处，享受作为女人的乐趣，却几乎忘记了本来的面目……。道森（詹姆斯·麦斯登 James Marsden 饰）和阿曼达（米歇尔·莫娜汉 Michelle Monaghan 饰）曾经是一对情侣，两人交往多年，感情十分要好。然而，来自家庭的反对和生活的变故令阿曼达渐渐远离了道森，而道森则在一场突发意外中失手杀人，锒铛入狱。得知了道森入狱的消息，善良的阿曼达前去探望，然而，自认为配不上阿曼达的道森避而不见，久而久之，阿曼达只能放弃。
一转眼二十一年过去，道森出狱后成为了一名钻井工人，而阿曼达也寻得了如意郎君，嫁为人妇，可是，阿曼达的内心里依然思念着道森。一位故人的逝去让道森和阿曼达重新走到了一起，他们需要共同处理这位逝者的丧事。。
