毕彼特(雷宇扬 饰)因电影业不景气,失业在家,只好和做神婆的老妈龙娣(罗兰 饰)、小弟毕基以及女友阿四一家人搬到郊区居住。毕彼特初来乍到,发现虽然地角偏僻,但是出租的大房视野开阔,更有美艳女子娥姐(陈松伶 饰)为邻。待一家人入住后,毕彼特便遭遇多桩怪异事件,令人怀疑这幢包租公房间贴满黄符的大房内有诡异。某夜,毕彼特惊见娥姐的鬼魅一面,惊醒后才知是南柯一梦,然而,娥姐平日神出鬼没,常常面对陌生男童发呆的举动似乎确实隐藏着不为人知的秘密。毕彼特求职不顺,又再次发现娥姐的鬼魅表现,遂开始调查娥姐的身世……。与失明的国宝级篆刻家父亲(权海骁饰)相依为命的林东焕(朴正民饰),某天接到一通电话,40年前失踪的母亲突然出现。未曾谋面的她回来了,以骸骨的模样。 为找出真相四处探访,听到的却都是同一句话:“她长得很丑。”。电脑文书保罗(Griffin Dunne 饰)下班后去餐厅宵夜,他手上的《北回归线》让邻座的神秘女子玛西(Rosanna Arquette 饰)上前搭讪,玛西留下电话号码,并向他介绍与自己合租的女雕塑家琦琦。保罗为追求一段艳遇,在午夜时分拨通了玛西的电话,玛西家中因纸糊雕塑显得凌乱不堪,她本人则急于喋喋不休的倾诉,让保罗无法得逞,保罗不能忍受那个没有露脸的男人“富兰克林”与玛西的神经质表现,在急欲返家之时,却又卷入了连串麻烦,与酒吧老板、酒吧女招待、朋克青年们、两名窃贼、开冰激凌车的女青年等等纠缠不清,似乎在这个夜里,所有人都在妨碍保罗回家。
本片获1986年戛纳电影节最佳导演奖,1986年独立精神将最佳导演奖。。