1774年,叶卡捷琳娜大帝的统治受到来自四面八方的巨大威胁。与土耳其的战争,可能会让俄罗斯功成名就,也可能从此一蹶不振。而此时,在巴黎的逃亡波兰人和法国冒险家的手中掌握着对付叶卡捷琳娜大帝的重要王牌——自称是俄国女皇伊丽莎白·彼得罗夫娜(Elizabeth Petrovna)女儿的伊丽莎白· 塔拉坎诺娃(Elizaveta Tarakanova)。在俄罗斯南部,一场由顿河哥萨克普加乔夫(Yemelyan Pugachev)领导的农民起义正在爆发,他自称皇帝彼得三世。皇宫中的危险也逐步逼近:帕宁正在考虑将权力从叶卡捷琳娜大帝手中转移,扶持保罗上台。俄罗斯未来的命运取掌握在女皇手中。。水手服同盟。马戏团演员帕比与士兵倍明朗哥自战场回归后发现他们的家己面目全非,二人于是结伴而行;他们在帕比所偷的脚踏车上发现珠宝,与犹太麦面包师的女儿艾丝特快乐地生活在一起,艾丝特产下一女后,却因帕比所偷的珠宝而被窃贼所杀,帕与倍也因私藏珠宝而下狱……。