富有的年轻女子爱丽丝刚搬到位于西北太平洋地区之豪宅。在花园中,爱丽丝遇见一神秘男子并跟随他指示同行。突然之间,神秘男子消失于兔子洞内,爱丽丝亦跟他掉入洞中。当她醒来时已失去意识,只发现自己已在1905年西北太平洋地区的「另一世界」 – 一个超现实的仙境。在这里,爱丽丝碰上本世纪初美国的各式各样奇异人物及角式包括有荒诞医生和红女皇。到底爱丽丝能够找到方法返回现实?又或者令平行世界陷入疯狂?。もっぱら時代劇俳優として伝説的なまでの人気を博した市川雷蔵が、珍しく現代劇に取り組み、しかも殺し屋を演じるという作品。原作は藤原審爾の『前夜』で、普段は小料理屋の無口な板前だが、裏の顔は名を知られた殺人請負業で生きているという男の話である。暴力団・木村組から敵対するボス・大和田の殺人を2千万円で請け負った主人公・塩沢は競馬場、大和田邸、大和田の妾宅と大和田を狙ったが果たせず、遂に大和田主催のパーティーに芸人として潜入。畳針で一気に刺殺するというあざやかな仕事ぶりをみせる。しかし塩沢の報酬の横取りを狙う者がいた……。ニヒルなキャラクターにぴたりとはまった市川雷蔵の殺し屋ぶりが実に素敵だ。。