爷爷年逾古稀,身患重病,他要在自己去世前,为自己抚养了八年又非亲非故的孙子小杉寻找到亲生母亲。依靠仅有的一点线索他们踏上了寻亲之旅,一路上遇到了形形色色的人,经历了很多事。虽然最终寻亲的目的未能达成,却让二人更加认识到彼此在生命中存在的意义。。一九七零年代,台湾掀起年轻人自己写歌自己唱的“民歌”热潮,当年的民歌手与歌,不只反映了当时社会的精神面貌,也描绘了某一个世代青年的面貌。四十年后,歌曲仍然传唱,唱歌和听歌的人经历了四十年的光阴,都到了人生的下半场。一场四十年后重聚的演唱会,犹如降灵夜,召唤青春的记忆,与当下的生命对照、对话。不论是宝变为石的感概,还是历久弥新的激情,都在一首首大合唱的民歌裡找到归向。本片以民歌四十周年演唱会为轴心,往外辐射民歌时代的代表人物们:杨弦、胡德夫、陶晓清、吴楚楚、杨祖珺、李建复、侯德健、李宗盛、邰肇玫……此时此刻的生活实貌,以及对创作、对国族认同、对人生起落的所思所想。这是歌的故事,也是时间的故事。。杨幻儿、李嘉珍和齐郁芳是三个多年好友。虽已年过三十,却一直保持单身。面对感情的问题,她们不约而同地表现出被动的态度。纵使她们曾经伤痕累累的情感经历令她们对感情望而却步,但这是拒绝恋爱的唯一理由吗?若真爱再次降临,她们又会如何把握……。