阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖,据说是由乱搞不伦关系的无德女人所变,她被上帝诅咒成为一只套着沉重铁链的骡子,在暴风雨夜晚的安第斯山脉徘徊,发现它的人都会被踢死。而所有它经过的地方,发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺由于受到恐同袭击,不得不和父母搬到乡下。当地森林据说常发生诡异事件,也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说产生浓厚兴趣,他期盼着能与骡妖相遇……。第一次妖神大战后,盘古的灵魂化作十二,精魄化作十二祖巫(十二只凶兽),身体化作了山川河流。一代妖皇东皇太一为复活师兄盘古,化身为长生,带着十二踏上寻找十二祖巫的漫长之旅。长生逐渐对十二的感情后,为了救长生,十二在女娲的帮助下,用自己的血为长生筑了“泥人”的身躯,长生也因此和十二有了新的开始。。