《九十九》健硕的手艺人在山中突逢暴雨,他仓促间在一座祠堂歇脚,谁知里面别有洞天。被人用烂丢弃的雨伞和绸缎将他团团围住,手艺人不为所惧,拿出随身携带的针头线脑缝补这些充满悲怨的旧物。《火要镇》商人之女若(早见沙织 配音)和邻家男孩年松吉(森田成一 配音)青梅竹马,两情相悦。但是家境悬殊的二人终究有缘无分。即将出嫁的小若不慎引燃烛火,可在那一刻她却突然停止灭火呼救的念头。
《GAMBO》某座山村饱受巨大的赤鬼困扰,村民不得不将少女奉献出去以求苟存。村中最后一个女孩(田村睦心 配音)在森林里遇见可怕的白熊,她诉说了心中的苦衷,而白熊却像听懂了一般杀向赤鬼的老巢。《别了武器》一伙全副武装的战士来到早已成为废墟的都市,他们高度戒备,全力备战,只为围捕一辆无人驾驶的战车。。本片根据历史记载及民间传说的徐福东渡的故事为出发点,讲诉了民国时期的探险家寻找传说中蓬莱岛上的徐福宝藏,并为了保护中华宝藏,消灭日本特务的故事。本片通过设定主角陈启龙因为反感军阀混战而离开军队,成为探险家,每次所得佣金皆分给伤残军人这一设定,以及宁愿同归于尽,也不能让中华宝藏流落敌手的重要情节,塑造了大义凛然、充满正能量的中国探险家的形象。片中的日本特务吉冈,夺取中国的宝藏为侵略行动服务,侵略者的罪恶行径昭然若揭。军阀之女金娜为帮助父亲摆脱日本人控制,四处搜寻财宝,最后与吉冈同归于尽,这一悲剧性的结尾也揭露了军阀混战其实是列强的代理人战争的历史事实。。