少女椿(松井良彦 配音)的母亲死于重病,没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子,于是,椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中,在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的,都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们,在这里,椿悲惨的遭到了他们的凌辱,沦为众人的奴隶,过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师,他的表演大受欢迎,很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满,成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时,椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情,然而,就在两人决定双宿双飞之时,魔术师却遇见了意外一命呜呼。。少女应诺自母亲病逝后,与父亲的关系疏离而紧张。多年后,她带着五岁的女儿丢丢回到家乡,想把女儿托付给父亲,自己去国外参赛,不料却被父亲以各种理由拒绝,应诺不得不在家乡暂住下来。然而,在其乐融融的社区生活的背后,父女二人各有心事……影片以“安宁疗护”为切入点,表现了一个普通家庭在经历生离死别时的疼痛与温情。。