故事发生在名为恩典农场的孤儿院内,在这里生活着很多失去了亲人,无家可归的孩子们,他们共有36人,每天,在劳作和玩耍之余,孩子们还要进行学习和测验,其中,佼佼者是名为艾玛(诸星堇配音)的女孩和名为诺曼(内田真礼配音)的男孩。负责管理和看护这些孩子们的女性名叫伊莎贝拉(甲斐田裕子配音),孩子们喜欢喊她“妈妈”。每过一段时间,都会有一个孩子被收养离开农场,生活在这里的孩子们都将此作为自己的人生目标。 一次偶然中,艾玛发现了隐藏在这座孤儿院背后的秘密,那些离开的孩子根本就没有被领养,而是被屠宰了,生活在恩典农场的孩子们,其实就是这座农场所饲养的“牲畜”。。故事发生在上世纪90年代的一个美国小镇上。扎克和乔西从童年时就是最好的朋友,他们每天一起骑车上下学,放学后一起玩耍,甚至喜欢上同一个女孩。然而平静的生活在某天下午被彻底打破了。聚会因大麻而失控,朋友达里尔在教室里失血过多身亡,男孩们恐慌无措地要彼此发誓保密,扎克简单的生活仿佛被撕开了一道巨大的口子,整日被罪恶感压迫地喘不过气,乔西则索性不再上学,甚至不再走出家门一步。曾经密不可分的两个男孩在数日后便产生了不可逾越的鸿沟……。