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22 年前
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在很久以前，最后一个居住着聪明善良、爱好和平的霍比特人的村庄，遭到了加瓦人和龙骑食人族的攻击和奴役。现在年轻的霍比特人Goben，和他的父亲、妹妹，必须去寻求“巨人”人类捕猎者的帮助。他们必须找到加瓦人的巢穴，去救出母亲和其他幸存的霍比特人。在反抗加瓦人的冒险中，霍比特人和人类这两个英勇族群毕将把族群的光荣传承下去。。二十世纪初的北爱尔兰港口城市贝尔法斯特，爱尔兰共和军的一个秘密小组抢劫一家公司的钱柜。小组负责人约翰尼·麦昆刚从狱中逃出不久，也参加了这次行动。巨款到手后，约翰尼为了掩护别人走在最后，混战中被警卫开枪打伤，他则打死了警卫。约翰尼躲进一个隐蔽所，昏过去。警察全城搜捕，丹尼斯和两个同伴为寻找他牺牲了。约翰尼得到市民的帮助。秘密小组的留守人凯思琳被严密监视。她在神父汤姆家中遇到以卖鸟为生的穷汉谢尔。谢尔发现了约翰尼，神父要将约翰尼交给警方。谢尔在邻居的疯画家鲁奇家中找到约翰尼，到神父家报仇，凯思琳拦住谢尔，自己找到约翰尼。正当凯思琳搀扶着约翰尼逃向港口，准备乘船离开时，警察包围了他们。凯思琳拿出手枪射击，乱枪响过后，凯思琳终于和心爱的人—起找到了归宿……。
