本剧反映周恩来从1938年底代表中国共产党同国民党进行国共合作、领导南方局、国统区和南方各省党的工作、军队工作、情报工作、统战工作及宣传文化教育工作。首次全景式展示了皖南事变、重庆大轰炸、双十协、四八事件等重大历史事件,“重庆大轰炸”被再次搬上荧屏。 该剧通过汪精卫投敌,皖南事变,重庆大轰炸,国共在抗日中的冲突,周恩来结识多民主、知名人士、从张冲、张治中、冯玉祥到黄炎培、张澜、马寅初、梁漱溟、陶行知、郭沫若、阳翰笙、胡风、老舍等,许多人是因为认识了周恩来才了解中国共产党。周恩来领导情报工作,王昆仑利用特殊身份,及时了解国民党上层动态,鼓动亲美派、太子派、爱国将领反对投降;阎宝航及时获取德国进攻苏联的情报;胡宗南身边的人准确提供蒋介石闪电进攻延安的情报。。年轻的凯瑟琳(格温妮斯.帕特洛 饰)正经历着人生中考验,她既要工作,又要照顾体病重的老父亲罗伯特(安东尼.霍普金斯 饰)。罗伯特虽然是一名著名的数学家,但晚年得病的还是无法很好的照顾自己。
罗伯特还是逝世了,凯瑟琳伤心不已,她把自己封闭起来。而罗伯特的学生哈尔(杰克.吉伦哈尔 饰)打算寻找老师遗留下来的数学笔记,这事令凯瑟琳怒不遏止。姐姐克莱尔(霍普.戴维斯 饰)希望妹妹凯瑟琳能够卖掉父亲的房子,跟自己到纽约住。因为她觉得妹妹有可能遗传到了父亲的某些病状,想能及时照顾到妹妹。凯瑟琳根本不想离开,这时候她与哈尔之间的关系也变得复杂了。
哈尔拿着凯瑟琳所给的钥匙打开了罗伯特的抽屉,一份数学样稿出现在他眼前,高兴不已的他向提议把资料以罗伯特的名义出版,但编写的人是谁,令哈尔与克莱尔都大吃一惊。。