清朝宣统年间,留学日本的清朝福王爷之子寿元,在父亲弥留之际赶回京城。他被迫告别日本情人花子,奉命娶了寿福晋,又被迫做了王爷。洞房花烛夜,寿元发现十七岁的陪房丫头银杏在伺候新娘子吸大烟。他大怒之下离开了洞房。皇太后密旨,要寿元杀掉袁世凯。寿福晋的父亲奎九给袁家报信。袁世凯逃回老家。寿元的第一桩差事就办得如此窝囊。接着,寿元按照日本操法训练八旗劲旅,并得罪了许多人,朝廷免了他的副统领之职。寿元成了个无所事事的军咨府大臣。他迷上了听于子龙的武生戏,成了梨园界的好主顾。。阿尔文(汤姆·赫兰德 Tom Holland 饰)出生在一个非常虔诚的基督教家庭之中,父亲威拉德(比尔·斯卡斯加德 Bill Skarsgård 饰)虽然沉默和严厉,但非常的爱自己的孩子,从阿尔文很小的时候起,父亲就教导他要将内心的一切想法都坦露给耶稣。 虽然威拉德一生敬主,可是主却并没有善待他。威拉德的妻子患上了不治之症,无论威拉德怎样的祈祷,她最终还是撒手人寰,信仰破灭的威拉德选择了自杀,阿尔文沦为孤儿,被奶奶一家人收留了。在奶奶家,阿尔文遇见了同样是孤儿的雷诺拉(伊莱扎·斯坎伦 Eliza Scanlen 饰),两人虽然并没有血缘关系,但是亲如兄妹。雷诺拉亦是虔诚教徒,镇上新来了名叫普雷斯顿(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)的牧师,他虽仪表堂堂却是衣冠禽兽。普雷斯顿利用雷诺拉的信仰,向单纯的她伸出了魔爪。。