纽约百老汇,戏剧导演Oscar Jaffe(约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰)捧红了女演员Lily Garland(卡洛·朗白 Carole Lombard 饰),两人成为百老汇票房保证,同时也是一对情侣。合作三年后,Lily因为受不了Oscar对她私人生活的过度干预,偷偷跑去了好莱坞演电影。Oscar一怒之下起用了新的女演员,可惜票房很差,还在芝加哥欠下了债。在从芝加哥回纽约的二十世纪列车上,Oscar机缘巧合又和Lily在同一列火车上。Oscar试图挽回Lily,不管是爱情还是演戏,但Lily已经有了另外的恋人,也对重新和Oscar合作不感兴趣。这列火车上碰巧有一位脑子不大好使的大富翁,Oscar利用这个富翁给他开了张支票,试图以这张支票来让Lily签了演戏的合约。然而这位所谓“大富翁”原来不过是个精神病人,Oscar手中的支票毫...。阿凯是个为卫生巾和除臭剂配乐的广告作曲家,独自一人住在东郊最大的木材基地附近。半年来,他一直在为一部惊悚片配乐,却总得不到制片人认可。 在一次通宵创作之后的第二天,警察敲响了他家的门声,告诉他家附近的小树林发生了命案,种种迹象都表明,阿凯似乎也有犯罪的嫌疑……。基督尚在人间叩问天父苦难何时了,自诩永垂不朽的斯大林已趾高气扬来到天堂等候上帝开门迎接。他可不寂寞,希特勒、墨索里尼、邱吉尔都在,你一言我一语呢喃着个人遗憾,对亲手造成的二战劫难却兴趣阙如。亚历山大·索科洛夫以非凡技艺将历史图像改造成恍如深伪暗黑童话,与二十世纪独裁者的爱恨纠缠在云雾间若隐若现,栩栩如生的幽魂在世界末日般的炼狱幻梦里更像是引人发噱的小丑,只可惜笑话是落在万千无辜人民身上,其声音在历史的朦胧里早已被淹没掉了。。