乔安(西尔维娅·西德尼 Sylvia Sidney 饰)在公共治安防卫队工作,这也就意味着,她平日里打交道的,都是一些非常危险的犯罪分子。好巧不巧的是,乔安竟然爱上了其中的一个,那是一个名叫艾迪(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的男人。 高大英俊的艾迪给予了乔安一种错觉,那就是他本质上其实是一个好人,只不过一时走火入魔才走上了犯罪的道路。乔安坚信通过自己的努力,能够使艾迪改邪归正重返社会。在乔安的帮助之下,艾迪通过良好的表现获得了减刑,并且最终刑满出狱,之后乔安和艾迪携手步入了婚姻的殿堂。然而,一个人的本性真的能够如此轻易的被改变吗?。平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子 饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。
平民出身的武士银时(中村吉右卫门 饰),受大将军赖光(佐藤庆 饰)之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖,发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山,更见到阔别多年的母亲(乙羽信子 饰)。银时懊恼自己误信传言,每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影,只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类,妻子因动凡念被遣回魔界,而现在的母亲则成了充满怨念和复仇之心的妖怪……。出身音乐世家的千秋真一(玉木宏饰)从小受古典乐熏陶,年少在欧洲各国游历时,认识了名指挥家维耶拉,他发誓长大要做大师的学生。可一次飞机失事给千秋留下后遗症,他始终无法克服心理障碍搭乘飞机,只得留在本国的音乐学院。
在学校里,千秋恃才傲物,可看似桀骜不驯的他内心却充满了彷徨。某日,千秋和不可思议少女野田惠(上野樹里饰)意外相遇,野田妹是钢琴天才,乐谱看一遍就能记住,能弹出动人心弦的旋律。同时,她也是个偷吃别人便当,不洗澡、不收拾房间,整日净干些奇奇怪怪事的邋遢女。
在野田妹的影响下,千秋的人生轨迹发生了重大转变。。