丑小鸭成功拯救鸟类王国后回到了鸭子农场,在那里他受到了英雄般的待遇,丑小鸭也开始沉迷于这种明星的光环。另一边鸟类王国中一场不知名的瘟疫蔓延开来,不少鸟儿都染病不起,天鹅议员们派人前去寻求卡尔骑士的帮助,正巧卡尔骑士意外受伤,只能让丑小鸭去查明原因,可没想到在看到瘟疫惨状时,丑小鸭情绪崩溃害怕的逃走了,众人对丑小鸭失望透顶。逃走的丑小鸭也陷入深深的自责中,他终于重新振作起来,决定和丑小八一起找出病因,却没想到被暗中潜伏的加瓦埋伏,夺走了他的力量,还将他困在了枯井之中,在井内,丑小鸭找到生机,见到了鸟类神秘的古代遗迹,也揭开加瓦的秘密。危机时刻,丑小鸭及时赶到激活琉璃鸟之光,再次拯救了鸟类王国。。初来乍到的鞋子设计师凯丽(詹妮弗·格雷 Jennifer Grey 饰)过着拮据的生活,她不仅在事业上郁郁不得志,更不得不受三名室友的气。一次偶然中,凯丽帮助了一个落难的妇人,没想妇人摇身一变成为了神奇的魔女,她施法让凯丽设计的一双高跟鞋拥有了魔力,只要凯丽穿上它,既能够变成美若天仙的完美女性。一日,凯丽穿着这双魔鞋来到设计师萨尔维托(罗伯·劳 Rob Lowe 饰)举办的晚会,光芒四射的凯丽一出现就立刻吸引了萨尔维托的目光。凯丽化名普鲁登斯成为了萨尔维托的助手,而后者也越来越为普鲁登斯的魅力所折服。随着时间的流逝,凯丽发现一切美好都变了样,她不知道萨尔维托喜欢的究竟是平凡的自己还是美艳的普鲁登斯,魔鞋的魔力开始让她感到无所适从。。