故事发生在1988年的寒冷冬天,因为不堪忍受丈夫的酗酒和暴力,母亲带着尚且年幼的一双儿女离家出走,那一年,振宇(连俊硕 饰)还只是一个中学生。离开了父亲,生活一下子变得拮据起来,为了养活两个孩子,振宇的母亲不得不起早贪黑的靠打零工来补贴家用。
振宇虽小,但内心成熟,他将母亲的辛苦一一看在眼里,为了替母亲分忧解难,振宇当上了报纸派送员。在派送站,振宇结识了名叫昌根的男孩,在昌根的带领下,振宇第一次领略到了“大人的世界”里的种种光景。某日,振宇跟随昌根来到了母亲工作的小酒馆,眼看着昌根戏弄自己的母亲,振宇却并没有戳破自己和母亲的关系。。圣诞夜,退役自行车选手Gin,性倒错者花,离家出走的少女美由纪三人在东京的雪夜中无所事事。这是,他们发现垃圾堆中有一位哭泣的弃婴。孩子的襁褓中仅有一个酒吧的名片与照片。婴儿的父母身份成了谜团。
花想收留孩子,并将孩子取名清子。但另外2人表示反对。于是三人开始了寻找清子 的父母的旅程。圣诞夜幸福的气氛,伴随的却是怀中清子的哭泣。无家可归的三个人,开始为同样无家可归的清子找寻属于她的家。这一队流浪者,在一夜经历了诸多奇妙的事件。他们能找到清子的父母吗?。1972年,中国扫雷队员韦力在越南某港口扫雷,因水雷爆炸受了重伤,掉进水里。担任救护的越南女军医阮贞跳海救了韦力,并把他送到军医院。原来,他们是中越界奇丽江边的一对少年朋友。。