李天恩(古天乐 饰)少年时代便喜欢打架,后来成为了江湖老大,他与母亲恩妈(苗可秀 饰)互相斗嘴,是他们一贯的相处方式。
陈美宝(刘若英 饰)与李天恩在警察局一见钟情,即使两人背景相差甚异,两人还是相爱了。可是当美宝告诉天恩自己已怀孕的时候,天恩犹如晴天霹雳,没有父亲的他根本不知道如何当一名父亲。应负的责任,李天恩还是逃不过的。天恩觉得自己的一生就要被妻儿困住时,女儿喜儿的出生让李天恩彻底改变了。
天恩想尽办法对女儿隐瞒自己黑帮的身份,放弃做歪门邪道的生意,为了女儿他放下身段取悦女儿。期间天恩的母亲逝世了,也由于不景气,天恩的生意一落千丈。眼看社团的几位老前辈给予天恩的压力越来越大,天恩还是无奈的接受了。
喜儿还是一天天的长大了,她也知道了父亲黑社会的身份,美宝希望天恩能就此退出江湖,可是社团却想在这时候推荐他做龙头老大,更把他欠债的事做威逼,天恩进退两难。
为了对社团有交待,能从此退出,他决定与毒贩交易,被埋伏的警方发现了。愤怒的毒贩向天恩开了一枪……。古老的日本奈良地区,香具山、畝傍山和耳成山比邻而立,由此衍生出2男1女缠绵悱恻的爱恋诗句,流传千古。在地处群山深处的小村庄栢森内,生活着一群甘于寂寞的人儿。染色家加夜子(大岛叶子 饰)和地方志编辑部任职的哲也(明川哲也 饰)是一对同居生活的恋人,情感归于寂静,相守只是习惯。村庄的另一头,居住着倦鸟归林的木雕艺术家拓未(こみずとうた 饰),他进驻无人照看的民居,与吸顶灯上筑巢的燕子相安无事。拓未与加夜子是一对青梅竹马,久别重逢让他们深藏心底的爱火炽盛。而他们这迟来的情感,似乎可邀要追溯到彼此的祖辈。巍巍藤原京遗址初现端倪,这两男一女的恋情也到了决断的关隘……
本片根据坂东真砂子的原著《逢はなくもあやし》改编。。