在3×01《No Place Like Home》中,动物感染事件已经过去整整10年,大多数动物都被治好了。再没有黑熊闯入普通民居的厨房,再没有老鼠肆虐电梯,华盛顿特区的街道也不再像非洲野生动物园。一切看起来都在好转,但人类却付出了高昂的代价——用来治愈动物的药物通过空气传播至全球,人类逐渐失去了生育能力。一种被称作「混种」的新威胁开始出现,它们是实验室里制造出的怪物大军,没人能阻止它们毁灭人类的决心。Gracie Dzienny本季扮演Mitch Morgan的女儿、已经长大成人的Clementine。Clementine坚称父亲还活着,请求他昔日的战友们帮忙解救他。要想治愈人类不孕不育的问题,只有Mitch能做到。。在蒙特利尔以外的一个孤岛上,有一个叫Starliner的公寓联合体,这是一栋极其现代化和理想的住所,但是在这个天堂一般的楼里,一个叫荷比斯的中年科学家正在用极其残暴的手段把一个年轻的女学生抽打得失去知觉,随后对这个学生开肠破肚,用浓盐酸摧毁内脏,随后自杀。通过调查研究,一个医生发现,原来荷比斯正在致力于研究一种壮阳似的寄生虫,他正是利用那个女孩的内脏来培育这种寄生虫,但是他发现他的研究出现问题后,他决定杀死女孩和自己,只是荷比斯没有发现一点,那就是这个女孩其实是个非常复杂、混乱的传染源,接下来,楼里的人一个接一个被这种外貌酷似女性生殖器的寄生虫给传染上,变成噬血的行尸走肉,继而疯狂的**,不久,他们步出Starliner,到外边去寻找新的猎物……。洗心革面之后,格鲁作为特工成绩斐然,却因未能打败坏小子巴萨扎·布莱德而被新局长扫地出门。就在此时,他收到一封远方来信,这才得知自己原来还有一个双胞胎兄弟德鲁。在德鲁盛情邀请下,格鲁带着妻子露西•王尔德以及玛戈、伊迪丝和阿格蕾丝来到了他亲生父亲所居住的地方探亲。德鲁天真烂漫,却一心想和哥哥搭档成为坏蛋二人组。格鲁虽然暂时回归狂野,可正义之心并未泯灭。
尤其当巴萨扎邪恶的计划和三个可爱的孩子牵扯到一起时,他再也无法坐视不理……。