京剧《霸王别姬》主要取材于《西汉演义》。 秦亡,楚汉互争天下,西楚霸王项羽神勇而寡谋,且刚愎自用,听信汉军元帅韩信派来诈降的李左车之言,不顾众将与爱妃虞姬劝阻,起兵伐汉,率大军直入九里山,中韩信诱兵之计,陷入十面埋伏,被困于垓下。汉营又命军卒学作楚歌,楚将楚兵闻之,以为汉军已得楚地,皆动思乡之念,大部离散。 项羽知大势已去,抚骓长叹,慷慨悲歌;虞姬置酒舞剑,噙泪相慰。汉军四面攻来,项羽欲携虞姬突围;虞姬恐误其行,持剑自尽。项羽败至乌江,无颜归见江东父老,遂自刎。楚终为汉所灭。。陆雅晴遭到了一位名叫桑尔旋的男子的尾随跟踪,原来,陆雅晴的样貌和桑尔旋的妹妹桑桑如出一辙,然而,桑桑因为被男友万皓然抛弃而发疯自杀,桑尔旋希望陆雅晴能够假扮成桑桑,去见他年迈的奶奶。感动于桑尔旋的一片孝心,陆雅晴答应了他的请求。
之后,陆雅晴见到了传说中的“渣男”万皓然,然而,这个一心想要成为歌手的男人却并不是陆雅晴所设想的那样一无是处,发现了他的歌唱天赋的陆雅晴真心希望万皓然能够摆脱灰暗的过往,重新振作起来。随着时间的推移,陆雅晴和桑尔旋之间的距离越来越近起来。。善良的道长林正英开设祭坛,供奉那些被母亲堕胎以致肉体毁灭无法投胎的灵婴。祭坛中的灵婴大多天真可爱,但有三个因三番五次被堕胎,戾气十足,邪恶无比。道长命徒儿秋生和文才将婴灵的偶人送至师妹蔗姑处供养,却不慎将尚未修炼完毕的邪恶灵婴放走,附在正英旧情人莲妹的身上。
莲妹嫁给某军阀,军阀为怪病困扰,请来正英师徒。正英检查军阀家墓穴得知,军阀父亲已幻化成僵尸,尸毒为害子嗣。另一方面,正英偶然发现邪婴出现于帅府,知其中有变,遂急忙找来……。