在帕米尔,有一支信仰神秘力量的古老部族,其中正邪两派对峙多年。这一年,邪派头目将长老杀死夺权,长老在临死前告知自己的女仆斯娜继任者将从东方赶来……
香港设计师祖与女友艾达来尼泊尔旅游,祖在野外遇险,受伤后返港入院治疗。在医院,祖不时会看到斯娜的幻影。不久,斯娜亦来到香港,并赶到医院将祖的伤治好,而且赋予他特异功能。将斯娜收留在家中的祖瞒着艾达,渐渐与斯娜产生了感情。与此同时,邪派头目来到香港,意欲杀害祖和斯娜。斯娜为了完成前任主人的嘱托,暗示祖前往尼泊尔收服邪派,但先行一步的对手,早已逼近了他们的身边……。1930年代的上海,在同一间工厂做工的世钧和曼桢成为恋人。曼桢早年丧父,姐姐曼璐为了养活一家老小,心痛离别恋人去当舞女赚钱,最终嫁给了有妇之夫祝鸿才。
世钧收到告急家书回到南京,方知家人召回只为让其成亲。因为性格上的软弱,也因久等不来曼桢的书信,世钧最终迎娶了他并不喜欢的门当户对的翠芝。上海这边,不能生育的曼璐为保全自已的地位,设计令曼桢怀上了祝鸿才的孩子,葬送了曼桢与世钧的爱情。曼璐死后,曼桢为了孩子委身祝鸿才。两个有缘无分的人就这样错过情缘。。