清末,国家不治,潮剧混乱,民不聊生,列强侵犯。满族官员一心想着吃喝玩乐,却不顾百姓死活,对内压迫,对外谄媚。民间兴起武术之风,燕子门,洪武镖局,都是赫赫有名的江湖门派,奈何义和拳运动后期都被朝廷的“十三鹰”灭门,有燕子门人李三幸免于难,寻下报仇多年未果,遇佳人白灵反被诬陷成革命党,家仇国恨,最终他烧了衙门,灭了十三鹰,南下救亡。1939年,为打击汪伪政府特务组织76号,军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往,以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败,陈、方二人天各一方。两年后,已秘密加入共产党的陈克海回到上海,卧底潜入76号,发现方黎已经成为76号处长,两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海,方黎屡次试探,甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营,虎狼环伺,面对一次次的试探与危机,他临危不惧,在党组织的领导下一次次化险为夷,为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点,这对昔日的同窗知己,在抗日结束后,为了彼此的信仰,将迎来最后的对决。。