该片讲述了丑娃娃们探索未知世界寻找真正自我的冒险之旅的故事。生活在丑娃镇上的丑娃娃们前往一个叫完美学院的地方探险,那里的娃娃们都精致漂亮,会在毕业前接受训练,然后被送到真实世界里成为孩子们心爱的玩具。小希要和小伙伴们在那里接受训练变身完美娃娃,这对于他们来说并不容易。小希能否完成蜕变,找到属于自己的主人,故事还在继续展开……。故事发生在一支名叫 Louis Lester的爵士乐队中。杰西(安琪儿·库碧 Angel Coulby 饰)是乐队中的首席歌手,她拥有着迷人的嗓音和浓浓的异域风情,就连乔治王子(John Hopkins 饰)和威尔士王子(Sam Troughton 饰)都无法阻挡她的魅力深深为其倾倒。然而,表面乐观开朗的杰西却隐藏了一段悲伤的童年往事。
朱利安(汤姆·休斯 Tom Hughes 饰)出生于名门望族,从小就过着养尊处优的生活,自然养成了高傲乖僻的性格。朱利安为美国大亨马思德森(约翰·古德曼 John Goodman 饰)工作,而马思德森是 Louis Lester乐队的“忠实粉丝”,因此,朱利安得以结识了杰西,并且深深地为她而着迷。慵懒的音乐,摇摆的身姿,裹挟着一段感情慢慢流淌着。。俱乐部“北斗”的老板娘香(美空云雀)是一位有着脱离素人的歌声的主人。电视台台长山上追求香,想让她当歌手,但比起自己,香更热衷于作曲家的丈夫和彦发行新曲。这时,香过去的男人,卓也出现在"北斗"上。卓也现在是炙手可热的作曲家,对工作和恋爱都充满自信的卓也开始动摇香的心…。