影片聚焦英国著名的旅行作家布鲁斯·查特文,他因感染艾滋病于1989年去世,而他的多年好友赫尔佐格在如今仍用该片表达了怀念。 影片以极为私人的笔触描绘两人多年的知己之情,查特文怀着对真相的热情,走到了世界的各个角落,而赫尔佐格也上路,去探访查特文一直着迷的东西——游牧生活,“那些狂野的角色、奇怪的梦想者,关于人类存在的本质的远大概念”。。故事开始于1937年的北平,纷飞的战火之中,童话和古城出生了。童话是自小被养在深闺之中的王府大小姐,不知道一墙之隔的外部世界正在发生怎样翻天覆地的变化。古城则早早失去了父母,独自伶仃飘摇,历尽人情冷暖,是个彻头彻尾的野孩子。
命运让童话和古城相遇了,两人虽然个性迥异,但却相互吸引。古城父母的革命战友洛秋找到了古城,收养了他,古城开始和洛秋的儿子洛栓子生活在同一屋檐下。之后,洛秋将古城送进了学校,在学校里,古城结交了王小勇,巧合的是,王小勇的父母和古城的父母,亦是旧相识。。在遥远的地方有一个美丽的鸟类王国,但不久这里的宁静就被反对派的叛变打破,丑小鸭的父母为了保护琉璃鸟而神秘失踪。为了解开琉璃鸟的秘密,找到自己的父母,丑小鸭和好朋友丑小八踏上了寻找老猫法师的征程,却不知道危险悄然而至。
在反对派的鼓动下鸟类对人类发动了战争,为了阻止战争的进一步扩大,背负着天大秘密的丑小鸭毅然决然的登上了琉璃塔,前方等待他的将会是什么……。