故事发生在1973年的意大利那不勒斯,佩皮诺(路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰)是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中,父亲在外面沾花惹草,母亲在家中以泪洗面。最终,佩皮诺无法忍受家里萧条的气氛,于是决定离家出走投奔自己的叔叔萨尔瓦多(利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰)和婶婶提提娜(克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰)。 萨尔瓦多和提提娜都是信奉自由至上的嬉皮士,在两人的带领下,佩皮诺领略了各种舞会派对的热闹以及欢乐,而堂哥杰纳罗(文森佐·内莫拉托 Vincenzo Nemolato 饰)则更是成为了佩皮诺的人生挚友。不幸的事,在一场车祸中,杰纳罗意外丧生。。今天晚上,宁静笼罩着环绕村落的森林。人们入睡时,森林却醒来了。在巴西北部Krahô生活的年轻人Ihjãc自从父亲去世后就一直做噩梦。他在黑暗中行走,浑身是汗,每一个脚步都小心翼翼。突然间,一阵歌声从远方传来,穿越棕榈林。这是他去世的父亲正在召唤他。为了使父亲的灵魂能够得到安息,前往亡者的国度,他必须组织一场丧葬仪式。但Ihjãc 没有履行自己的职责并且拒绝成为一名萨满。他决定逃往城市,远离他的同胞与文化。但作为一名在巴西生活的土著人,他却不得不面对艰难的现实。。